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Schwellenländer standen lange im Schatten der US-Märkte. Doch laut Krishan Selva von Columbia Threadneedle könnte sich das nun ändern – angetrieben durch die globale KI-Euphorie. Selva sieht in Nordasien besonders großes Potenzial, da die Region eine Schlüsselrolle in der Halbleiterindustrie spielt.

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Märkte

Der dramatische Kursrutsch von Nvidia nach dem DeepSeek-Beben ist beispiellos in der Börsengeschichte. Jens Ehrhardt von DJE Kapital warnt: Die Ära der Magnificent Seven als unangefochtene Outperformer neigt sich dem Ende zu. Die Gewichte an den Märkten werden sich verschieben – und für Anleger wird Stock Picking wieder in den Fokus rücken.

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Sonderpublikationen

Märkte

Jennifer Paffen von der Bethmann Bank setzt in ihrem ESG-Fonds derzeit auf Financials, IT und den Gesundheitssektor. Europa gewichtet sie über, findet in den USA aber eine höhere Auswahl liquider Titel in spezialisierten Geschäftsbereichen wie Baumärkten, Cybersecurity oder Klimaanlagen.

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Business

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In Deutschland werden laut John Korter, Head of European Sales bei LFDE, zu wenig Anreize gesetzt, um Geld von Sparbüchern in den Markt zu tragen. Seit der Corona-Pandemie beobachtet er ein verändertes Anlegerverhalten, das mehr Wert auf quantitative Strategien und ETFs legt als auf zwischenmenschliche Faktoren bei aktiven Managern. Boutiquen müssten sich nun klar spezialisieren und könnten so am Ende trotzdem die Nase vorn haben.

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Real Assets

Zwar hätten die Private Markets in der Vergangenheit gut performt, laut Eric Wiese von NFS Hamburger Vermögen müssen sich Anleger aber genau die Größe der Fonds anschauen, in die sie investieren. Die Kostenbelastung sei bei kleinen Investitionssummen zu hoch und zudem könne man kein illiquides Asset in eine liquide Verpackung stecken.

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Multi Asset

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Donald Trump macht sich derzeit weltweit wahrlich keine Freunde. Aber ist das Verhalten des US-Präsidenten ein dringend benötigter Weckruf für Europa? Thomas Romig von Assenagon stimmt dem zu und hält derzeit ein erhöhtes Europa-Exposure.

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Digital Assets

Die überwiegende Mehrheit der Alt Coins findet Kyra-Marie Anderle vom Dr. Giesen Family Office zwar nutzlos, trotzdem betont sie, dass jeder in Krypto-Assets und Bitcoin investiert sein sollte. Im Family Office ihrer Familie hat sie diese Debatte angestoßen und damit begonnen, eigene Wallets aufzubauen.

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Fonds-Boutiquen

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Die letzten Jahre waren schwierig für deutsche Aktien. Aber folgt nun endlich das wirtschaftliche Comeback? Christoph Gebert, Vorstand von Ehrke & Lübberstedt, sieht die Rede von Friedrich Merz sowie das angekündigte Investitionsprogramm als Wendepunkt für die deutsche Wirtschaft.

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Fixed Income

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Dank attraktiver Renditen europäischer Staatsanleihen hat Anleihe-Manager John Petersen von Eyb & Wallwitz die Duration im Portfolio erhöht, sowie High-Yield- und Nachrang-Anleihen durch Investment Grade ersetzt. Spannend findet er 50-jährige französische Staatsanleihen, deutsche Bundesanleihen und einige Positionen in der Euroraum-Peripherie.

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Alternatives

Lassen sich Krypto-Währungen als Assetklasse einstufen? Könnte Bitcoin ein neuer Goldersatz werden? Und welche Produkte wünschen sich Investoren aktuell? Jan Altmann von der Krypto-Plattform Bitwise erklärt, warum Bitcoin gerade in geopolitisch risikoreichen Zeiten das richtige Pferd ist.

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Future Fundstars

Michael Geke von Quantmade, Sieger der sechsten Staffel von Future Fundstars, steuert den Investitionsgrad seiner quantitativen Strategie chirurgisch fein und ändert diesen so auf täglicher Basis. Vor der DeepSeek-Korrektur baute Geke eine große Kasseposition auf.

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